Nuestros equipos (carteras) para 2019

Empezamos el 2019 con nuevos retos. Esta vez, con una competición entre nosotros mismos para plasmar nuestros conocimientos y competir (siempre de forma sana) en los mercados financieros y de forma ficticia. A pesar de llevar ya algunos días del año nuevo, el equipo de The Smart Kapital ya tenía preparadas estas carteras antes de finalizar el año anterior.

Normas

  • Capital total 100.000€
  • Exención de comisiones
  • Liquidez máxima permitida 20%
  • Los dividendos se cobran sin retenciones y en euros.
  • La compra-venta se permite solamente en el 1er dia del trimestre (abril, julio y octubre) y no superará el 20% del valor de la cartera.
  • La ponderación de los valores en el momento de compra estará en el 5-20% de la cartera.
  • Los valores serán de los índices referentes y mercado continuo español.
  • En un inicio la cartera deberá suscribir 10 valores que ponderarán el 10% comprados en fecha 2 de enero.

Miquel

Marc y yo nos retamos de forma constante en el mundo de las finanzas. A veces quizás es algo excesivo, pero lo hacemos de forma sana y pensando siempre en mejor. Hace tres  semanas le reté para que hiciera una lista de 4 valores para 2019. Y él, de vuelta, me ha retado para hacer una cartera más completa y competir de forma pública con él. En este artículo os presento a mi equipo (cartera) para competir este 2019:

EmpresaImporte InvertidoPrecio compra acciónNº accionesTipo de cambio% total
BAM10.012,16€37,963021,14510,01%
Unibail Rodamco9.946,50€132,627519,95%
JD.com9.994,11€21,275381,1459,99%
AT&T9.984,26€29,543871,1459,98%
Kraft Heinz9.992,80€43,342641,1459,99%
Iberdrola9.995,70€7,151398110,00%
CIE Automotive9.989,70€21,346919,99%
Inditex9.981,35€22,4344519,98%
GCO9.988,75€32,7530519,99%
Google9.211,18€1054,68101,1459,21%
Liquidez903,48€0,90%
Invertido99.096,52€
TOTAL100.000,00€

Quedando así distribuida:

Como podéis ver, mis grandes apuestas para este año se centran en valores españoles con vocación internacional, empresas americanas que considero de calidad y que creo que el mercado a sobre exagerado ciertos riesgos dejándolas a muy buenos precios. Hay otras que sorprenden, como JD.com, la cual creo que su cotización es ridícula viendo el nivel de ventas que tiene. También tenemos Unibail Rodamco, la cual creo que la diferencia entre su NAV y cotización es considerable y que el mercado está sobre exagerando el efecto Amazon a los centros comerciales.

Este es mi equipo para el 2019, y lo que más busco en él es resistencia a las caídas, calidad en sus cuentas y balances, y sentido común en las acciones que emprenden para su futuro. También invito a Marc para que no copié ninguno de mis valores, que se que le gusta mucho :-P.

¡A disfrutar!

Marc

Año nuevo, nuevos objetivos. Aprender y pasárselo bien siempre han sido los más importantes de ellos y estoy seguro de que con este pequeño reto, lograremos ambas cosas.

Quien me conozca sabrá que tengo una aversión al riesgo muy baja ya que no necesito ninguna parte de el dinero que tengo invertido a corto plazo. Por eso mi cartera está sujeta a rotaciones cada cierto periodo y esta es la estrategia que pienso seguir en esta competición con el riesgo de quedar muy por encima de Miquel o muy por debajo de él.

Mi cartera se compondrá de 5 valores consolidados (Iberdrola, AT&T, Unibail-Rodamco, Inditex y Google) que no dejan de lado las posibilidades de crecimiento; con una parte que estará directamente enfocada al crecimiento y a la revalorización a medio plazo (Gamesa, Natra, JD.com, Renault y Santander).

Número accionesPrecio compraTipo de cambioInvertidoPorcentaje
Iberdrola13987,1519.995,70 €10,00%
Santander25133,98110.001,74 €10,00%
Inditex44622,43110.003,78 €10,00%
Natra111110,919.999,90 €10,00%
Gamesa91110,9719.993,67 €9,99%
Renault18952,93110.003,77 €10,00%
Unibail-Rodamco75132,6219.946,50 €9,95%
AT&T38829,541,14510.010,06 €10,01%
Google101054,681,1459.211,18 €9,21%
JD.com53821,271,1459.994,11 €9,99%
Liquidez839,59 €0,84%
TOTAL100.000,00 €

Quedando así distribuida:

Iré explicando el porqué de mis elecciones y comentando su evolución durante siguientes artículos y antes de que Miquel se avance con quién copió a quién, en una semana colgaré el análisis de Unibail que me hizo decantarme por esta opción.

¡Empieza el juego!

El equipo de “The Smart Kapital”.

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